ธนุส นิราลัย ตัดสินใจลาออกจากหน่วยสืบราชการลับบราโว่ สาเหตุจากลำเพาคนรักของเขาถูกส่งไปสืบราชการลับที่ยุโรปโดยที่เขาไม่รู้มาก่อน เรื่องนี้ทำให้ธนุสรู้สึกโกรธ เสธฯอัศวินประมุของบราโว่ โดยโทษว่าเป็นต้นเหตุสำคัญที่จงใจแยกเขาและลำเพาออกจากกัน และหลังจากลำเพาจากไปเธอก็ไม่ติดต่อกลับมาหาเขาอีกเลยธนุสอกหัก หมดกำลังใจ และตัดสินใจยื่นใบลาออกจากการเป็นสายลับของบราโว่ในที่สุด

หลังลาออกธนุสเดินทางไปพักผ่อนที่ภูเก็ต แต่ที่นั่นทำให้เขาพบกับยุวดี ภรรยาของ ปราบ ปุณโยบัติ นักการเมืองชื่อดัง ยุวดีได้พยายามเข้ามาขอความช่วยเหลือจากธนุส จากสถานะการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ธนุสรู้ว่ายุวดีกำลังตกอยู่ในอันตราย ยุวดีฝากจดหมายให้ธนุส และกำชับว่าหากเธอเป็นอะไรไป ขอให้ธนุสช่วยส่งจดหมายไปที่เกาะสมุย ถึงนางเคลือบ รูปโอ โดยต้องส่งให้มือด้วยตัวเอง